首都圏（東京、神奈川、埼玉）を中心に、全国対応
相談者: 東京都 K様（60代男性）
相談内容
お客様は、長年経営されてきた事業の承継と、将来の相続税対策を同時に進めたいとご希望されており、ご相談くださいました。相続対策だけでなく、事業承継についても専門的な知識やノウハウが必要なため、どこに相談すべきか悩んでおられたそうです。
課題
- 事業承継と相続税対策を同時に進めたいが、何から手をつければ良いか分からない。
- 事業承継には専門的な知識が必要で、誰に相談すべきか悩んでいる。
- 相続税の負担を軽減しつつ、スムーズに事業を承継したい。
解決策
まず、お客様の財産全体を詳細に調査し、現状を正確に把握いたしました。その上で、事業承継と相続対策の両方を同時に進めるためのプランを作成いたしました。
事業を分割し、新しい法人を設立することで、事業の承継を円滑に進めるとともに、遺言書の作成、非課税制度の活用などの相続税対策を並行して実施いたしました。
また、生前贈与を活用し、法人株をご子息へ計画的に渡していくための具体的なアドバイスも行いました。
これらの対策を約５年という長期にわたり、お客様と二人三脚で実行し、サポートいたしました。
解決後の成果
- お客様は、事業承継と相続税対策を同時に進めることができました。
- 事業の承継をスムーズに行うための新しい法人を設立し、事業承継の体制を整えることができました。
- 遺言書の作成や非課税制度の活用により、相続税の負担を大幅に圧縮することができました。
- 生前贈与を活用することで、計画的にご子息へ資産を承継することができ、将来の相続に対する不安を解消することができました。
ご相談を検討されている方へ
事業承継と相続対策は、複雑な問題が絡み合うため、専門的な知識が必要です。
もし、事業承継と相続対策を同時に進めたいとお考えでしたら、私たちにご相談ください。
お客様の状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。