首都圏（東京、神奈川、埼玉）を中心に、全国対応
相談者: 神奈川県 E様（60代男性）
相談内容
特定の相続人には財産を渡したくないという強い思いがあり、遺留分を侵害した場合に、将来相続トラブルが発生するのではないかと、大変不安に感じておられました。
そこで、法的に問題がない範囲で、遺留分を圧縮し、ご自身の意思を尊重した相続対策を講じたいと考え、当社にご相談くださいました。
課題
- 特定の相続人には財産を渡したくないという強い思いがある。
- 遺留分を侵害すると相続トラブルが起こる可能性があり、不安を感じている。
- 法的に問題がない範囲で、遺留分を圧縮する方法を知りたい。
- 将来、トラブルの起こらない遺言書を作成したい。
解決策
まず、お客様のご意向を丁寧にヒアリングいたしました。その上で、提携の税理士、FP、宅地建物取引士と協議を重ね、お客様の状況に合わせて、最適な遺留分対策を検討いたしました。
その結果、不動産評価の見直しと、生命保険を活用した対策を組み合わせることで、遺留分を合法的に圧縮できるという結論に至りました。
これらの対策を検討・実行するとともに、専門家チームが連携し、法的に有効で、お客様の意思を明確に反映した遺言書の作成をサポートいたしました。
解決後の成果
- 遺留分を合法的に圧縮することができ、将来の相続トラブルのリスクを大幅に減らすことができました。
- 不動産対策と保険対策を組み合わせることで、財産を渡したくない相続人への配慮をしつつ、ご自身の希望に沿った資産承継を実現することができました。
- 法的に有効な遺言書を作成することができ、安心して相続を迎える準備ができました。
ご相談を検討されている方へ
遺留分は、相続において非常にデリケートな問題です。
もし、遺留分についてお悩みでしたら、私たちにご相談ください。
相続に精通した専門家が、お客様の状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。